Трек -лист:

1. Misfits (R.Davies)
2. Hay Fever (R.Davies)
3. Live Life (R.Davies)
4. A Rock 'N' Roll Fantasy (R.Davies)
5. In A Foreign Land (R.Davies)
6. Permanent Waves (R.Davies)
7. Black Messiah (R.Davies)
8. Out Of The Wardrobe (R.Davies)
9. Trust Your Heart (D.Davies)
10. Get Up (R.Davies)

Бонус-треки:

1. Black Messiah (single remix) (R.Davies)
2. Father Christmas (R.Davies)
3. A Rock 'N' Roll Fantasy (US single edit) (R.Davies)
4. Live Life (US single mix) (R.Davies)

Продюссер: Ray Davies
Дата выхода: май 1978
Лейбл: Arista

Тексты песен этого альбома можно посмотреть здесь